深圳动力集团股份有限公司   （住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9                 层、29-31 层、34-41 层）        公司债券（第二期）刊行公告   刊行东说念主：          深圳动力集团股份有限公司   牵头主承销商：       中国外洋金融股份有限公司                 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰   联席主承销商：                 君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司   受托管制东说念主：        中国外洋金融股份有限公司   本期债券刊行金额：     不跳跃 10 亿元（含 10 亿元）   增信措施情况：       无增信   信用评级赶走：       主体 AAA/债项 AAA   信用评级机构        中诚信外洋信用评级有限包袱公司           牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管制东说念主    （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）  联席主承销商        联席主承销商         联席主承销商       联席主承销商 广东省深圳市福田区中   深圳市罗湖区红岭中路                             中国（上海）目田贸     上海市广东路689号 心三路8号荒芜期间广   1012号国信证券大厦十                             易老师区商城路618号  场（二期）北座        六层至二十六层                签署日历：2024年11月19日 本公司偏执董事、监事、高等管制东说念主员保证公告内容的实在、准确和圆善，对        公告的作假纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏负连带包袱。                      遑急事项请示 源”）已于 2024 年 1 月 3 日获取中国证券监督管制委员会“证监许可〔2024〕16 号”文高兴注册在中国境内面向专科投资者公开刊行面值不跳跃 200 亿元（含） 的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券采选分期刊行的步地，其中深圳动力集团股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）                      （以下简称“本期债券”）为本 次债券刊行的第三期刊行，刊行畛域为不跳跃东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券的债券简称为“24 深能 Y2”，债券代码为“524032”。  ，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 张）                      《深圳证券往还所公司债券上市规 则（2023 年校正）》            《证券期货投资者适合性管制办法》及《深圳证券往还所债券 阛阓投资者适合性管制办法（2023 年校正）》等关联法律法则国法，本期债券仅 面向专科投资者中的机构投资者刊行，闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者 不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适合性管制，仅专科投资者 中的机构投资者参与往还，闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入 的往还行径无效。 定，刊行东说念主本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级瞻望为踏实。本期债 券刊行上市前，刊行东说念主 2024 年 9 月末净金钱为东说念主民币 576.53 亿元（2024 年 9 月 司口径金钱欠债率为 54.39%；刊行东说念主最近三个管帐年度完了的年均可分派利润 东说念主 民 币 22.12 亿元 （ 2021-2023 年度实 现 的 包摄 于母公 司所 有 者的净 利润 债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务方针合适关联国法。 上市的请求，具体上市时辰将另行公告。本期债券合适深圳证券往还所上市条件， 将采选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往还步地。    但本期债券上市前，公司财务景色、筹备功绩、现款流和信用评级等情况可 能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上市请求好像获取深圳证券往还所高兴， 若届时本期债券无法上市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本 期债券不成在除深圳证券往还所之外的其他往还场地上市。 刊行东说念主有权讹诈续期选拔权，按商定的基础期限蔓延 1 个周期；在刊行东说念主不讹诈 续期选拔权而全额兑付时到期。 期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限蔓延 1 个周期，或选拔在该周期末到期全 额兑付本期债券。刊行东说念主续期选拔权的讹诈不受次数的限制。刊行东说念主应至少于续 期选拔权行权年度付息日前 30 个往还日，在关联媒体上刊登续期选拔权讹诈公 告。    递延支付利息选拔权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息选拔权，除非发生 强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照 本要求已经递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递 延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息 的行径。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个往还日发布递延支付 利息公告。    递延支付的金额将按照当期引申的利率打算复息。鄙人个利息支付日，若发 行东说念主连续选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所 有意息偏执孳息中连续打算利息。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的通盘利息偏执孳息：                       （1）向闲居股鼓励分成（根 据上司国有金钱监督管制机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有老本收益 或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生强制付息事 件，刊行东说念主应当于 2 个往还日内涌现关联信息，同期明确该事项已触发强制付息 条件。   利息递延下的限制事项：若刊行东说念主选拔讹诈递延支付利息选拔权，则在展期 支付利息偏执孳息未偿付完毕之前，刊行东说念主不得有下列行径：                           （1）向闲居股鼓励 分成（根据上司国有金钱监督管制机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有 老本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。   驱动票面利率笃定步地：本期债券初度刊行票面利率在首个周期内保握不变。 首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基准利率为簿记建 档日前 250 个责任日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                          （或中央国债登 记结算有限包袱公司招供的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为 首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）；驱动利 差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间的差值。   票面利率转念机制：要是刊行东说念主讹诈续期选拔权，本期债券后续每个周期的 票面利率转念为当期基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为 再行订价周期起息日前 250 个责任日由中国债券信息网公布的中债国债收益率 弧线中，待偿期为本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）。要是往时因宏不雅经济及战术变化等身分影响导致当期基准利率在 利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   赎回选拔权：   除下列情形外，刊行东说念主莫得职权也莫得义务赎回本期债券。刊行东说念主要是进行 赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏执孳息（如有）向投资者赎 回一齐本期债券。赎回的支付步地与本期债券到期本息支付相易，将按照本期债 券登记机构的联系国法统计债券握有东说念主名单，按照债券登记机构的关联国法办理。 若刊行东说念主不讹诈赎回选拔权，则本期债券将连续存续。   情形 1：刊行东说念主因税务战术变更进行赎回   刊行东说念主由于法律法则的更正或修正，关联法律法则司法解释的更正或修正而 不得不为本期债券的存续支付很是税费，且刊行东说念主在采选合理的审计步地后仍然 不成幸免该税款交纳或补缴包袱的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的诠释，该诠释需进展上述刊行东说念主不可幸免的 税款交纳或补缴条例；   ②由管帐师事务所或法律守护人提供的对于刊行东说念主因法律法则的更正而交纳 或补缴税款的孤独成见书，并诠释变转换手的日历。   刊行东说念主有权在法律法则、关联法律法则司法解释变更后的首个付息日讹诈赎 回权。刊行东说念主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、关联法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个往还日公告（法律法则、关联法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个往还日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行 公告）。赎回决议一朝公告不可解除。   情形 2：刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用阐述和计量》（财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》                      （财会201714 号）和《永续债关联 管帐处理的国法》（财会20192 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若往时因企 业管帐准则变更或其他法律法则更正或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本 期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权益 的事项，刊行东说念主应在 2 个往还日内涌现。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的诠释，该诠释需进展刊行东说念主合适提前赎回条 件；   ②由管帐师事务所出具的对于管帐准则更正而影响刊行东说念主关联管帐条例的 情况诠释，并诠释变转换手的日历。   刊行东说念主有权在该管帐战术变更庄重实施日的年度末讹诈赎回权。刊行东说念主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个往还日公告（管帐战术变更庄重实施 日距年度末少于 20 个往还日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回决议 一朝公告不可解除。    偿付限定：本期债券在收歇算帐时的奉赵限定劣后于刊行东说念主闲居债务。    管帐处理：刊行东说念主根据企业管帐准则和关联国法，经对刊行要求和关联信息 全面分析判断，在管帐驱动阐述时将本期债券分类为权益器用。本期债券管帐师 事务所毕马威华振管帐师事务所（特殊闲居联合）已对前述管帐处理情况出具专 项成见。    若刊行东说念主选拔讹诈续期选拔权、递延利息支付权以及赎回选拔权等关联职权， 则会变成本期债券本息支付的不笃定性，可能对债券握有东说念主的利益变成不利影响。    税务请示：根据 2019 年 1 月 1 日起引申的《对于永续债企业所得税战术问 题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红 利企业所得税战术，刊行东说念主对本期债券的利息开销不在企业所得税税前扣除。除 此之外，根据国度联系税收法律、法则的国法，投资者投老本期债券所应交纳的 税款由投资者承担。 阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况笃定 本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者柔软。 为 AAA 级，评级瞻望踏实，本期债券信用品级为 AAA 级，本期债券合适进行 通用质押式回购往还的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责 任公司的关联国法引申。 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券往还所债券簿记 建档系统进行申购。除债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债券簿 记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者应通过向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及认购请求表》的步地参与网下询价 申购。专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），超 过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有国法的除外。本期 债券的主承销商在执行门径合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认 购。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应着力关联法律法则和中国证券监督管 理委员会的联系国法，并自行承担相应的法律包袱。 购我方刊行的债券；支配刊行订价、暗箱操作；以代握、相信等步地谋取不正直 利益或者向其他关联利益主体运输利益；径直或者通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费；出于利益交换的目的通过关联金融机构相互握有 相互刊行的债券；有其他违犯平允竞争、碎裂阛阓步骤等行径。刊行东说念主的控股股 东、骨子适度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。 关联方参与本期债券认购，属于应当涌现的要紧事项，刊行东说念主将在刊行赶走公告 中就关联认购情况进行涌现。 承诺不从事监管明确退却的情形：协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、碎裂阛阓步骤 等行径；通过同谋贴近资金等步地协助刊行东说念主径直或者辗转认购我方刊行的债券， 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念事业，径直或者变相收取债券刊行东说念主承销 事业、融资守护人、计划事业等体式的用度。资管家具管制东说念主偏执鼓励、联合东说念主、 骨子适度东说念主、职工不径直或辗转参与前述行径。 刊行时辰、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体国法。 任何投资提出。投资者欲属目了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳动力集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）召募说 明 书 》。 有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者柔软。 长本期债券的簿记时辰或取消本期债券刊行。 明书为准。                       释 义     除非相称请示，本公告的下列词语含义如下： 深圳动力/公司/本公司/                指   深圳动力集团股份有限公司 本集团/刊行东说念主                    刊行畛域不跳跃东说念主民币 200 亿元（含 200 亿元）的深圳 本次债券/本次公司债券    指   动力集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开发                    行公司债券                    深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券/本期公司债券    指                    开刊行可续期公司债券（第二期） 本期刊行           指   本期债券的公开刊行                    刊行东说念主根据联系法律法则为刊行本期债券而制作的《深 召募诠释书          指   圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开                    刊行可续期公司债券（第二期）召募诠释书》                    刊行东说念主根据联系法律、法则为刊行本期债券而制作的《深 刊行公告           指   圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开                    刊行可续期公司债券（第二期）刊行公告》 牵头主承销商、簿记管制 东说念主、受托管制东说念主、中金公    指   中国外洋金融股份有限公司 司 中信证券           指   中信证券股份有限公司 国信证券           指   国信证券股份有限公司 国泰君安           指   国泰君安证券股份有限公司 海通证券           指   海通证券股份有限公司                    中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 联席主承销商         指                    君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司的合称                    中国外洋金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、 主承销商           指   国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、                    海通证券股份有限公司的合称 中诚信外洋          指   中诚信外洋信用评级有限包袱公司 中国证监会、证监会      指   中国证券监督管制委员会 深交所、往还所        指   深圳证券往还所 债券登记机构、证券登记                指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 机构、登记公司                    中华东说念主民共和国法定节沐日和/或休息日（不包括中国香 法定节沐日或休息日      指   港相称行政区、中国澳门相称行政区和中国台湾地区                    法定节沐日和/或休息日）                    中华东说念主民共和国境内的生意银行对公营业日（不包含法 责任日            指                    定节沐日或休息日） 往还日            指   深圳证券往还所的营业日 元              指   如无相称诠释，指东说念主民币元 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法（2019 校正）》 《刊行与往还管制办                指   《公司债券刊行与往还管制办法》 法》  、《管制办法》 《上市国法》      指   《深圳证券往还所公司债券上市国法（2023 年校正）》               由簿记管制东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的 簿记建档        指               门径               《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 《配售缴款奉告书》   指               公开刊行可续期公司债券（第二期）配售缴款奉告书》  注：本《刊行公告》中除相称诠释外，所稀有值保留 2 位少许，若出现总额与各分项 数值之和余数不符，均为四舍五入变成。 一、本期刊行基本情况   刊行主体：深圳动力集团股份有限公司。   债券称呼：深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 续期公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）。   刊行畛域：本期债券面值总额为不跳跃东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在商定的基础期限末及每个续期的周 期末，刊行东说念主有权讹诈续期选拔权，按商定的基础期限蔓延 1 个周期；在刊行东说念主 不讹诈续期选拔权而全额兑付时到期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券握有东说念主可按照联系主管机 构的国法进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏执笃定步地：本期债券为固定利率体式，单利按年计息，不计复 利。如公司选拔递延支付利息，则每笔递延利息在递延工夫按当期票面利率累计 计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记赶走，由公司与 簿记管制东说念主按照联系国法，在利率询价区间内协商一致笃定，在基础期限内固定 不变，如选拔续期的，则自后每个续期周期重置一次。   刊行步地：本期债券采选通过线上簿记系统的步地面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行步地。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则退却购买者除外）。本期债 券的主承销商在执行门径合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。   承销步地：本期债券由主承销商以余额包销的步地承销。   配售国法：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 26 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权获取上一计 息工夫的债券利息。   付息、兑付步地：在刊行东说念主不讹诈递延支付利息权的情况下，每年付息一次。 本息支付将按照债券登记机构的联系国法统计债券握有东说念主名单，本息支付步地及 其他具体安排按照债券登记机构的关联国法办理。   付息日：在刊行东说念主不讹诈递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付 息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至自后的第 1 个往还日，顺延工夫付息款项不另计利息）。在刊行东说念主讹诈递延支 付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往还日，顺延工夫付息款项不另计利 息）。   兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东说念主选拔全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个往还日，顺延工夫兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者限定利息 登记日收市时所握有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一 期利息及所握有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系国法统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的关联国法办理。   偿付限定：本期债券在收歇算帐时的奉赵限定劣后于刊行东说念主闲居债务。   信用评级机构及信用评级赶走：经中诚信外洋信用评级有限包袱公司轮廓评 定，公司的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实，本期公司债券的信用品级 为 AAA。在本期债券的存续期内，中诚信外洋信用评级有限包袱公司每年将对 公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次按期追踪评级。   拟上市往还场地：深圳证券往还所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟一齐用于偿还公 司债券。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往还管制办法》《债券 受托管制契约》《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等关联国法，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。   账户称呼：深圳动力集团股份有限公司   开户银行：招商银行深圳福田支行   银行账户：755900378410001   东说念主行支付系统号/行号：308584001170   牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：中国外洋金融股份有限公司。   联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：刊行东说念主的主体信用品级为 AAA 级，评级瞻望踏实， 本期债券信用品级为 AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购往还的基本条 件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限包袱公司的关联国法引申。   税务请示：根据 2019 年 1 月 1 日起引申的《对于永续债企业所得税战术问 题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红 利企业所得税战术，刊行东说念主对本期债券的利息开销不在企业所得税税前扣除。除 此之外，根据国度联系税收法律、法则的国法，投资者投老本期债券所应交纳的 税款由投资者承担。   续期选拔权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在每个再行 订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限蔓延 1 个周期，或选拔在该周期末 到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期选拔权的讹诈不受次数的限制。刊行东说念主将于 本次商定的续期选拔权讹诈日前至少 30 个往还日，涌现续期选拔权讹诈公告。   递延支付利息选拔权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息选拔权，除非发生 强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照 本要求已经递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递 延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息 的行径。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个往还日发布递延支付 利息公告。   递延支付的金额将按照当期引申的利率打算复息。鄙人个利息支付日，若发 行东说念主连续选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所 有意息偏执孳息中连续打算利息。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的通盘利息偏执孳息：（1）向闲居股鼓励分成（根 据上司国有金钱监督管制机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有老本收益 或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生强制付息 事件，刊行东说念主应当于 2 个往还日内涌现关联信息，同期明确该事项已触发强制付 息条件。   利息递延下的限制事项：若刊行东说念主选拔讹诈递延支付利息选拔权，则在展期 支付利息偏执孳息未偿付完毕之前，刊行东说念主不得有下列行径：（1）向闲居股股 东分成（根据上司国有金钱监督管制机构或其他政府机构要求进行分成、上交国 有老本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册老本。   驱动票面利率笃定步地：本期债券初度刊行票面利率在首个周期内保握不变。 首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基准利率为簿记建 档日前 250 个责任日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债 登记结算有限包袱公司招供的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期 为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）；驱动 利差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间的差值。   票面利率转念机制：   要是刊行东说念主讹诈续期选拔权，本期债券后续每个周期的票面利率转念为当期 基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为再行订价周期起息日 前 250 个责任日由中国债券信息网公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为本期 债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入打算到 0.01%）。要是未 来因宏不雅经济及战术变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当 期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   管帐处理：刊行东说念主根据企业管帐准则和关联国法，经对刊行要求和关联信息 全面分析判断，在管帐驱动阐述时将本期债券分类为权益器用。本期债券管帐师 事务所毕马威华振管帐师事务所（特殊闲居联合）已对前述管帐处理情况出具专 项成见。   赎回选拔权：   除下列情形外，刊行东说念主莫得职权也莫得义务赎回本期债券。刊行东说念主要是进行 赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏执孳息（如有）向投资者赎 回一齐本期债券。赎回的支付步地与本期债券到期本息支付相易，将按照本期债 券登记机构的联系国法统计债券握有东说念主名单，按照债券登记机构的关联国法办理。 若刊行东说念主不讹诈赎回选拔权，则本期债券将连续存续。   情形 1：刊行东说念主因税务战术变更进行赎回   刊行东说念主由于法律法则的更正或修正，关联法律法则司法解释的更正或修正而 不得不为本期债券的存续支付很是税费，且刊行东说念主在采选合理的审计步地后仍然 不成幸免该税款交纳或补缴包袱的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的诠释，该诠释需进展上述刊行东说念主不可幸免的 税款交纳或补缴条例；   ②由管帐师事务所或法律守护人提供的对于刊行东说念主因法律法则的更正而交纳 或补缴税款的孤独成见书，并诠释变转换手的日历。   刊行东说念主有权在法律法则、关联法律法则司法解释变更后的首个付息日讹诈赎 回权。刊行东说念主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、关联法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个往还日公告（法律法则、关联法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个往还日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行 公告）。赎回决议一朝公告不可解除。   情形 2：刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用阐述和计量》                             （财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》（财会201714 号）和《永续债相 关管帐处理的国法》（财会20192 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若往时因 企业管帐准则变更或其他法律法则更正或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将 本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权 益的事项，刊行东说念主应在 2 个往还日内涌现。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   ①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的诠释，该诠释需进展刊行东说念主合适提前赎回条 件；   ②由管帐师事务所出具的对于管帐准则更正而影响刊行东说念主关联管帐条例的 情况诠释，并诠释变转换手的日历。   刊行东说念主有权在该管帐战术变更庄重实施日的年度末讹诈赎回权。刊行东说念主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个往还日公告（管帐战术变更庄重实施 日距年度末少于 20 个往还日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回方 案一朝公告不可解除。      刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募诠释书不一致的，以召募诠释 书为准。   与本期债券刊行联系的时辰安排：         日历                      刊行安排         T-2 日                       刊登召募诠释书、刊行公告、评级回报、改名公告  （2024 年 11 月 21 日）         T-1 日                       网下询价、笃定票面利率、涌现最终票面利率  （2024 年 11 月 22 日）                       网下刊行肇始日；                       债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资         T日            者通过深圳证券往还所债券簿记建档系统自行下载《配售  （2024 年 11 月 25 日）   缴款奉告书》；                       簿记管制东说念主向其他通过簿记管制东说念主参与认购并获配的专                       业机构投资者发送《配售缴款奉告书》                       网下刊行截止日；        T+1 日          投资者于当日17:00前将认购款划至簿记管制东说念主指定收款  （2024 年 11 月 26 日）   账户；                       涌现刊行赶走公告  注：上述日历为往还日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、法则退却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来 源必须合适国度联系国法，应当具备相应的风险识别和承担武艺，且合适《公司 债刊行与往还管制办法》《深圳证券往还所公司债券上市国法（2023 年校正）》 《证券期货投资者适合性管制办法》《深圳证券往还所债券阛阓投资者适合性管 理办法（2023 年校正）》              《对于进一步措施债券刊行业务联系事项的奉告》等关联 法律法则国法。闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率预设区间为 2.00%-3.00%（含高下限）。本期债券最终票 面利率将由刊行东说念主和主承销商根据网下询价簿记赶走在票面利率询价区间内协 商笃定。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00。   经深圳证券往还所认定的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者，应当通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购。除债券往还参 与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊 不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购的债券往还 参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，摄取向簿记管制东说念主提交《网下 利率询价及认购请求表》的步地参与询价申购。   参与网下利率询价的投资者必须在 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00 之间通过深圳证券往还所债券簿记建档系统提交认购请求，或将《深圳动力集团 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）网下 利率询价及认购请求表》（以下简称“《网下利率询价及认购请求表》”，见附件 一）传真或邮件发送至簿记管制东说念主处。   簿记建档截止时辰原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。如遇特殊情况，经 刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，不错在原定的截止时辰前延时一次并给以涌现， 蔓延后的簿记建档截止时辰不得晚于簿记建档当日 19:00。   （四）询价办法 构投资者   深圳证券往还所认定的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购。债券往还 参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券往还所，对 基本的账户信息、承办东说念主信息进行珍贵。   债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击 提交，即投标见效。   债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在国法的利率询 价时辰内，可进行修改标位、解除标位等操作。   因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购 的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错摄取向簿记管 理东说念主提交《网下利率询价及认购请求表》的步地参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可摄取上述步地，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记管制东说念主对于债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错摄取提交《网下利率询价及认购请求表》的步地参与利率询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告中所列示的网站 下载《网下利率询价及认购请求表》，并按要求正确填写。   填写《网下利率询价及认购请求表》时应注意：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价可不麇集；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按限定填写；   （5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 跳跃 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 专科机构投资者的新增认购需求，不累计打算；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购请求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及认购请求表》，未经与簿记管制 东说念主协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效；   （8）《网下利率询价及认购请求表》中通盘*信息均为必填项，宝贵部分信 息或填写信息纰缪的，将无法录入至深圳证券往还所债券簿记建档系统，视为无 效；   （9）     《网下利率询价及认购请求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并 加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券往还所债 券簿记建档系统，视为无效。   除债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进 行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在国法的 利率询价时辰内将以下文献发送至簿记管制东说念主处：    （1）填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）后的《网下利率询价及认购请求表》（见附件一）；    （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的阅历解释文献复印件；    簿记管制东说念主有权根据询价情况要求专科机构投资者提供其他天禀解释文献。 簿记管制东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史往还信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他步地进行的阐述片面豁免或者镌汰上述 天禀解释文献的要求。    簿记建档场地：北京市向阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室    申购传真：010-89620682；    计划电话：010-89620662；    申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及认购请求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管制东说念主处，即具有法律欺压力，不得解除。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管制东说念主处的《网下利率询价及认购请求表》进行修改的，须征得簿记 管制东说念主的高兴，方可进行修改并在国法的时辰内提交修改后的《网下利率询价及 认购请求表》。    刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下利率询价赶走在预设的利率区间内协商确 定本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资者公 开刊行本期债券。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立及格 证券账户且合适《公司债券刊行与往还管制办法》《深圳证券往还所公司债券上 市国法（2023 年校正）》              《证券期货投资者适合性管制办法》                             《深圳证券往还所债 券阛阓投资者适合性管制办法（2023 年校正）》《对于进一步措施债券刊行业务 联系事项的奉告》等关联法律法则国法的专科机构投资者（法律、法则退却购买 者除外），闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机 构投资者的申购资金起原必须合适国度联系国法。    簿记管制东说念主有权要求申购投资者配合其进行投资者核查责任，申购投资者应 积极配合该核查责任确乎提供有用解释贵府，不得摄取提供作假材料等妙技躲避 投资者适合性管制要求。如申购投资者未通过簿记管制东说念主对其进行的投资者适合 性核查，主承销商有权间隔向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿簿记 管制东说念主因此遇到的一切损构怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总畛域总共不跳跃东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    参与本期债券网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购金额不得低于 家专科机构投资者在《网下利率询价及认购请求表》中填入的最大申购金额不得 跳跃本期债券的刊行总额，簿记管制东说念主另有国法的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往还日，即刊行首日 2024 年 11 月 25 日（T 日）和 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）。    （五）申购办法 自行承担联系的法律包袱。 记机构开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月 构投资者，原则上应当通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债券簿记建档系统 进行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在国法 的利率询价时辰内将以下文献发送至簿记管制东说念主处：   （1）填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）后的《网下利率询价及认购请求表》（见附件一）；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的阅历解释文献复印件；   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。簿记管制 东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史往还信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他步地进行的阐述片面豁免或者镌汰上述天禀解释 文献的要求。   （六）配售   簿记管制东说念主根据网下询价赶走对通盘有用申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会跳跃其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：簿记管制东说念主按照投资者的申购利率从低到高进行簿 记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率相易且在该利 率上的通盘申购不成获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适 当探求永久合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期债券的最终配 售赶走。   配售完成后，参与深圳证券往还所债券簿记建档系统投办法债券往还参与东说念主 以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽察最终中标 情况。   （七）缴款   参与深圳证券往还所债券簿记建档系统中办法债券往还参与东说念主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券往还所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款奉告书》；除债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债 券簿记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，簿记管制东说念主将于 2024 年 11 月 25 日（T 日）向获取配售的投资者发送 《配售缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款奉告书》与专科机构投资者提交的 《网下利率询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律欺压力。   参与深圳证券往还所债券簿记建档系统中办法债券往还参与东说念主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）17:00 前通 过深圳证券往还所债券簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券往还参与东说念主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗 力导致无法通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主 以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日） 资者办理登记上市进程。   获取配售的专科机构投资者应按国法将认购款项在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“证券账户号码+【24 深能 Y2】”字样，同期向簿记管制东说念主传真划款 字据。   簿记管制东说念主指定的收款银行账户为：   账户称呼：中国外洋金融股份有限公司   开户银行：中国开拓银行股份有限公司北京国贸支行   银行账户：1100 1085 1000 5600 0400   汇入行东说念主行支付系统号：105100010123   （八）负约的处理   获取配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款奉告书》国法的时辰内向 簿记管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记管制东说念主有权处罚该 负约投资者申购要约项下的一齐债券，同期，负约投资者就逾时未划部分按逐日 万分之五的比例向簿记管制东说念主支付负约金，并补偿簿记管制东说念主由此遇到的亏蚀， 簿记管制东说念主有权进一步照章精致负约投资者的法律包袱。 四、风险揭示   刊行东说念主和主承销商在已知范围内已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项， 属目风险揭示要求参见《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 开刊行可续期公司债券（第二期）召募诠释书》。每一专科机构投资者应充分了 解认购本期债券的关联风险并就其认购本期公司债券的联系事宜计划其法律顾 问偏执他联系专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、济急处罚预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档场地、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急处罚措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 涌现济急处罚的关联情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等步地向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。   如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统还原时辰，簿记管制 东说念主将涌现相应公告诠释是否摄取线下簿记。如摄取线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 七、刊行东说念主和主承销商    （一）刊行东说念主：深圳动力集团股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    法定代表东说念主：李英峰    筹备电话：0755-83684138    传真：0755-83684128    筹备东说念主：李亚博    （二）牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：中国外洋金融股份有 限公司    住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    法定代表东说念主：陈亮    筹备电话：010-65051166    传真：010-65051156    筹备东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯、王语涵    （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号荒芜期间广场（二期）北座    法定代表东说念主：张佑君    筹备电话：0755-23835497    传真：0755-23835201    筹备东说念主：王宏峰、陈海角、马融、刘懿、邱承飞    （四）联席主承销商：国信证券股份有限公司    住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东说念主：张纳沙 筹备电话：0755-81981355 传真：0755-82133436 筹备东说念主：禹剑慈、周力、李说念明 （五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易老师区商城路 618 号 法定代表东说念主：朱健 筹备电话：0755-23976412 传真：021-50688712 筹备东说念主：耿立、徐磊、李紫惠、刘鸣飞 （六）联席主承销商：海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东说念主：周杰 筹备电话：010-88027267 传真：010-88027190 筹备东说念主：郭实、罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （以下无正文） 附件一：    深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）                   网下利率询价及认购请求表                         遑急诠释   或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律   欺压力的要约，不可解除。申购东说念主如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改的，须征得簿   记管制东说念主的高兴，方可进行修改并在国法的时辰内提交修改后的本表。   易所债券簿记建档系统，视为无效。   本期债券的账户。如遇阛阓变化或其他特殊情况，刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致后有权蔓延本   期债券的簿记时辰、推迟或取消本期债券刊行。                         基本信息   *机构称呼                    *消失社会信用代码   承办东说念主姓名                    传真号码   筹备电话                     电子邮箱   托管券商席位号                  证券账户称呼（深圳）   证券账户号码（深圳）                         利率询价及申购信息           申购利率（%）              申购金额（万元）       比例限制（如有）   遑急请示：     除债券往还参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因   特殊不可抗力导致无法通过深圳证券往还所债券簿记建档系统进行申购的债券往还参与东说念主以   及承销机构招供的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖公   章（或部门章或业务专用章）后，于2024年11月22日15:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或   业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的阅历解释文献复印件、   加盖证券公司或营业部印记的由开户证券公司出具的联系债券投资者天禀审核阐述文献（以下   投资者可无需提供：经联系金融监管部门批准设立的金融机构偏执面向投资者刊行的答理产   品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记管制东说念主处。申购传真：010-89620682，   申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn，计划电话：010-89620662。 申购东说念主在此承诺：    限制），未经与刊行东说念主及簿记管制东说念主协商一致，本认购请求表不可解除；    适用于自身的关联法则或合同商定要求。申购东说念主向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁    止的情形：协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、碎裂阛阓步骤等行径；通过同谋贴近资金等步地协助刊行东说念主    径直或者辗转认购我方刊行的债券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念事业，径直或者变相收取债    券刊行东说念主承销事业、融资守护人、计划事业等体式的用度。申购东说念主为资管家具的，申购东说念主承诺资管家具管    理东说念主偏执鼓励、联合东说念主、骨子适度东说念主、职工不径直或辗转参与前述行径。                     （附件二）                         ，并阐述自身属于（     ）类投资者（请填写附件二    中投资者类型对应的字母）；    露关联情况。申购东说念主阐述洞悉该监管要求偏执在信息涌现方面的关联包袱，并阐述：（  ）是 （  ）    否 属于刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员、握股比例跳跃 5%的鼓励偏执他关联方；或申购资金直    接或迂归来自于刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员、握股比例跳跃 5%的鼓励偏执他关联方。   如是，请诠释具体情况：    平允竞争、碎裂阛阓步骤等行径；    订）》      《证券期货投资者适合性管制办法》《深圳证券往还所债券阛阓投资者适合性管制办法（2023 年修    订）》      《对于进一步措施债券刊行业务联系事项的奉告》等关联法律法则国法的、具备相应风险识别和承    担武艺的专科机构投资者刊行，申购东说念主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债    券专科机构投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者阅历，剖析本期债券信息涌现渠说念，    并仔细阅读本期债券召募诠释书等关联信息涌现文献及《债券阛阓专科机构投资者风险揭示书》（附件    三）所刊内容，充分了解本期债券的性情及风险，经审慎评估自身的经济景色和财务武艺，高兴参与本    期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；    有用解释贵府，不得摄取提供作假材料等妙技躲避投资者适合性管制要求。如本申购东说念主未通过主承销商    对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主高兴主承销商有权间隔向其配售本期债券，在此情况下，本    申购东说念主承诺补偿主承销商因此遇到的一切损构怨产生的一切用度；    簿记管制东说念主向申购东说念主发出《配售缴款奉告书》（简称“《配售缴款奉告书》”），即组成对本《网下利率询    价及认购请求表》的承诺；    认购款足额划至簿记管制东说念主指定的银行账户。要是申购东说念主违犯此义务，簿记管制东说念主有权处罚该负约申购    东说念主订单项下的一齐债券，同期，本申购东说念主高兴就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主支付    负约金，并补偿簿记管制东说念主由此遇到的亏蚀；     记管制东说念主有权推迟或取消本期债券刊行；     诺本次申购的资金起原合适《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关联法律法则的国法。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                          （单元盖印） 附件二：专科机构投资者阐述函（以下内容无须发送至簿记管制东说念主处，但应被视为本请求表 不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询 价及认购请求表》中）   根据《公司债券刊行与往还管制办法》、《证券期货投资者适合性管制办法》、《深 圳证券往还所债券阛阓投资者适合性管制办法（2023年校正）》及关联管制办法之国法， 请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认 购请求表》中：   （A）经联系金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司偏执子公司、生意银行偏执答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司金钱管制家具、 基金管制公司偏执子公司家具、期货公司金钱管制家具、银行答理家具、保障家具、相信 家具、经行业协会备案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券往还所招供的其他投资者。请诠释具体类型并附上关联 解释文献（如有）。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者适合性管制办法》关联国法给以认定。 附件三：深交所债券阛阓专科机构投资者风险揭示书（以下内容无须发送至簿记管制东说念主处， 但应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关联风险，根据深圳证券往还所对于债券阛阓 投资者适合性管制的联系国法，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请雅致详 细阅读，柔软以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往还前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 阅历，充分了解公司债券的性情及风险，审慎评估自身的经济景色和财务武艺，探求是否 稳妥参与。具体包括：   一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往还风险、质押 券价值变动风险、战术风险偏执他各种风险。   二、【投资者适合性】投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金起原、骨子需 求、风险承受武艺、投资亏蚀后的亏蚀察提、核销等承担亏蚀步地及里面轨制（若为机 构），审慎决定参与债券认购和往还。   三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信 评级较低的信用债，将靠近权贵的信用风险。   四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏蚀 的风险。   六、【放大往还风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏蚀的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务工夫需要保证回购标 准券足额。要是回购工夫债券价钱下落，尺度券折算率相应下调，融资方将靠近尺度券欠 库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式契约回购业务 工夫可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券 贬值或不及的风险。   八、【操派头险】由于投资者操作无理，证券公司或结算代理东说念主未执行职责等原因导 致的操派头险。   九、【战术风险】由于国度法律、法则、战术、往还所国法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的往还产生不利影响，以致变成经济亏蚀。对于往还所制定、修改业务国法 或根据业务国法执行自律监管职责等变成的亏蚀，往还所不承担包袱。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成预念念、幸免或克服 的不可抗力情形给投资者变成的风险。   相称请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能属目列明债券往还的所 有风险。贵公司在参与债券往还前，应雅致阅读本风险揭示书、债券召募诠释书、债券上 市诠释书（如有）以及往还所关联业务国法，阐述已剖析并消失风险揭示书的一齐内容， 并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有饱胀的风险承受武艺，并自行承担参与往还的相 应风险，幸免因参与债券往还而遭遭难以承受的亏蚀。 附件四：填表诠释：         （以下内容无须发送至簿记管制东说念主处，但应被视为本请求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 表》。 为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。 购需求，不累计打算。 请投资者根据我方的判断填写）。   假定本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分离 申购不同的金额，其可作念出如下填写：          申购利率（%）                  申购金额（万元）  上述报价的含义如下：  ◆当最终笃定的票面利率高于或即是 3.40%时，有用申购金额为 8,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.40%，但高于或即是 3.20%时，有用申购金额 3,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.20%，但高于或即是 3.10%时，有用申购金额 1,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。 公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购请求表要求的时辰内连同加盖公章（或部门章 或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的阅历解释文献复印 件、加盖证券公司或营业部印记由开户证券公司出具的联系债券投资者天禀审核阐述文献 （以下投资者可无需提供：经联系金融监管部门批准设立的金融机构偏执面向投资者刊行的 答理家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记管制东说念主处。本 表还是申购东说念主圆善填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章），传真或邮件发送至簿记管制东说念主后，即对申购东说念主具有法律欺压力，不可解除。若 因专科机构投资者填写罅漏或填写纰缪而径直或辗转导致申购无效或产生其他成果，由专科 机构投资者自行负责。 表》后，请实时拨打簿记管制东说念主计划电话进行阐述。申购传真：010-89620682，申购邮箱： ciccdcm4@cicc.com.cn，计划电话：010-89620662。