本站音信，2024年11月4日江波龙（301308）发布公告称德邦证券、工银瑞信基金于2024年10月31日调研我司。

具体内容如下：问：公司自研芯片业务进展情况？答：公司自研芯片包括自研主控芯片和自研小容量存储芯片。在主控芯片界限，公司已推出 eMMC 和 SD 卡主控芯片,并收尾超千万颗的居品应用。公司自研主控芯片性能杰出，搭配自研固件算法，能够高成果知足客户居品需求，增多大客户黏性。在自研小容量存储芯片界限，公司拓展了 SLC NND Flash 等小容量存储芯片遐想才智，实验性构建了自研 SLC NND Flash 存储芯片遐想业务，居品得到客户认同，累计出货量已远超 5000 万颗。同期，公司将以 SLC NNDFlash 动作发轫，累积存储芯片遐想才智与芯片工艺收尾警戒，渐进式地拓展 MLC NND Flash 遐想才智，首颗32Gbit 2D MLC NND Flash 也曾完成流片考据，改日合乎时将发布样品。2、公司如何瞻望改日在天下存储阛阓的阛阓份额？现在公司收入范围在天下阛阓中占比依然较小，改日增漫空间开阔。改日公司将以本事、制造、品牌为中枢，向高端、品牌、国外发展，效力发展自研芯片、高端存储、高端品牌等业务界限，进一步加强天下供应链布局，积极开拓国外阛阓，为公司改日增长打下坚实基础。3、公司在企业级阛阓改日瞻望？本年上半年公司企业级存储业求收尾营收 2.91 亿元，企业级第三季度营收仍然保抓增长趋势。同期，公司抓续开拓多个大型云工作提供商客户，为公司事迹升迁带来积极作用，公司企业级存储业务在不停地取得破坏。企业级存储具备开阔的阛阓空间，跟着国度政策的推动，在以运营商为主的公有云阛阓迎来发展的同期，客户基于土产货化和安全等斟酌，也将会斟酌更多地遴荐国产企业级存储居品。公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”企业级居品遐想、组合以及抓续供应才智的企业，在数据安全可控趋势推动之下，公司将灵验地捕捉并诈欺企业级阛阓增长机遇，推动企业级存储阛阓的进一步发展，收尾业务的飞跃性增长。4、公司 TO B 业务和 TO C 业务的改日发展有盘算？在消费者业务（TO C）上，公司旗下的 Lexar(雷克沙)动作天下排行前方的消费类存储品牌，改日将不时承载公司开拓海表里个东谈主消费者阛阓的职守，通过不停深化渠谈布局、升迁品牌影响力、丰富居品矩阵，以及占领年青用户群体判辨等容貌，进一步作念强作念大。在行业阛阓业务（TO B）上，公司仍将通过提供优质的各样存储器居品以及优秀的居品工作，抓续升迁阛阓份额。5、公司 Lexar(雷克沙)主要居品及主要销售区域？改日发展有盘算？Lexar 自被公司收购以来，天下营收由 2019 年的8.64 亿元，增长至 2023 年的 24.26 亿元。2024 上半年，Lexar 在以往高增长的基础上，存储卡、固态硬盘、迁徙存储等全系列居品业务再次收尾快速增长，多个居品在细分阛阓中取得了杰出地位，尤其是消费类 SSD 居品业务及消费类 DDR 居品业务取得了有劲破坏。与此同期，Lexar 充分发达了中国高效的供应链上风，并诱骗天下化渠谈布局，收尾了阛阓的快速延迟，零卖业务已障翳天下 50 多个国度和地区。在好意思国、欧洲、中东、澳洲等多个区域，Lexar 告捷进驻了广宽着名零卖卖场，同期在线上零卖平台也取得了阛阓份额的升迁。在深耕以及不停加大渠谈设立之后，底本觉得属于业务闇练区域的欧盟区取得了大幅增长，这些破坏齐有劲地拉动了Lexar 业务在天下范围的增长及阛阓障翳率，显赫升迁了Lexar 品牌在天下范围内的影响力。现在，从 Lexar 业务在天下的市占率来看，其改日的增漫空间依然很大，公司将不时深化天下计谋布局，整结伙源，不停拓展及优化渠谈配合，进一步升迁 Lexar 在天下阛阓的竞争力和品牌影响力。6、Zilia 主要业务有哪些？改日发展有盘算？本年上半年 Zilia 收尾收入 9.91 亿元，为公司孝敬了正向收入及利润， Zilia 2024Q3 收入及利润仍然保抓着积极进取的态势。Zilia 的收购动作公司加大国外阛阓开拓的具体举措，公司将以自己的本事与居品遐想决议为 Zilia 赋能，发达 Zilia 濒临土产货客户、自研本事、抽象存储居品、土产货制造的上风，为国外客户提供更优质的工作，扩大公司的国外阛阓份额。江波龙的研发和量产本事才智、产业链资源，与Zilia 的土产货工作才智酿成的有机组合，能够为公司国际业务的中永远发展起到基础性作用。从更永远的角度来看，以 Zilia 为代表的江波龙国际供应链平台，将为我国国产存储晶圆产能参与国际阛阓竞争提供全新的处设想路及相沿平台。7、公司境内与境外的销售收入占比分离是若干？公司大部分的境外售售往来发生在中国香港，其中存在部分国内品牌厂商通过香港平台与公司往来，因此财务统计角度的境表里销售占比，不径直对应境表里终局客户散布情况。8、如何看待本轮周期走势？从现在情况来看，历程三季度大齐的库存铺张，且消费电子阛阓迎来传统旺季，四季度卑鄙需求情况将有所暖；同期，从趋势上来看，I 端侧落地仍然是好像率事件，通盘这个词消费电子阛阓的弹依然值得期待。 公司在中高端业务、国外业务、库存压降以及自研主控芯片方面取得了积极进展，坐褥运营总体健康，向着抽象型半导体存储品牌的盘算稳步激动。关于业务发展远景，公司保抓着相对乐不雅作风。9、公司毛利率波动的影响身分？公司毛利率变动受居品结构、上游原材料供应情况、存储阛阓需求波动、阛阓竞争样式变化等身分抽象影响。公司将不停进行居品结构的优化，加大对高毛利居品的研发和干预，如企业级、车规级、工规级等高端存储器，通过升迁居品的价值来对消毛利率波动的影响。10、公司改日的备货策略？公司 2024 年第三季度存货范围收尾双位数压降，运营成果慢慢升迁，谋略性现款流得到改善；公司存货盘活成果抓续升迁，存货盘活天数有所下跌，并已处于比拟健康的水平。为知足大客户的需求，保抓抓续深切的供应才智，在知足录用的同期，公司亦兼顾存货的流动性，保抓一定的库存水位，并会诱骗阛阓综称身分，针对不同的居品线遴荐不同的备货策略。总体来看，公司将抓续优化库存结构，不停升迁库存的盘活成果。

江波龙（301308）主贸易务：半导体存储应用居品的研发、遐想、封装测试、坐褥制造(SMT及组包才智,下同)与销售,主要聚焦于存储居品和应用,酿成存储芯片遐想、主控芯片遐想及固件算法拓荒、封装测试,以及坐褥制造等中枢才智,为阛阓提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用处理决议。

江波龙2024年三季报知道，公司主营收入132.68亿元，同比高涨101.68%；归母净利润5.57亿元，同比高涨163.09%；扣非净利润4.97亿元，同比高涨155.38%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入42.29亿元，同比高涨47.28%；单季度归母净利润-3683.8万元，同比高涨87.16%；单季度扣非净利润-4204.61万元，同比高涨85.63%；欠债率58.45%，投资收益1210.2万元，财务用度2.85亿元，毛利率21.54%。

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增抓评级3家；昔日90天内机构盘算均价为89.19。

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