开源证券股份有限公司任浪,赵旭杨近期对华测导航进行谋划并发布了谋划发达《中小盘信息更新：三季度事迹庄重增长，全年级迹增长可期》，本发达对华测导航给出买入评级，刻下股价为36.97元。

　　华测导航(300627)　　公司发布2024年三季报，事迹保抓庄重增长　　2024年前三季度，公司罢了贸易收入22.68亿元，同比增长24.22%，罢了归母净利润3.90亿元，同比增长37.84%。公司是国内高精度卫星导航定位跳跃企业，事迹有望抓续庄重增长，基于此，咱们看护公司2024-2025年级迹预测并小幅上调公司2026年级迹预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润5.95/7.59/9.51亿元（2024-2026年原值为5.95/7.59/9.50亿元），对应EPS分散为1.09/1.39/1.74元/股，对应刻下股价PE分散为34.1/26.7/21.3倍，看护“买入”评级。　　范畴效应抑止突显、里面管制能力抓续提高，公司盈利能力抓续增强　　2024年前三季度，公司单季度收入分散为6.17/8.67/7.83亿元，同比增长20.53%、24.57%、26.90%，营收罢了抓续高增长；单季度归母净利润分散为1.03/1.48/1.38亿元，同比增长30.35%、53.28%、29.42%。盈利能力方面，公司2024年前三季度毛利率与净利率为59.18%/16.96%，同比+0.81pct/+1.83pct，其中净利率贯穿三个季度增长，盈利能力抓续增强。用度端，公司销售/管制/研发/财务用度率分散为19.04%/7.54%/16.86%/0.34%，同比变动-1.44pct/-0.65pct/+0.02pct/+0.02pct，公司范畴效应抑止突显以及里面管制能力抓续提高，用度管控能力逐渐增强，合座时间用度率同比减少2.05pct。　　卑劣愚弄场景开垦效用显赫，国外+低空经济+自动驾驶掀开空间　　公司围绕高精度定位本事积极拓展行业愚弄，在农场自动化、地质灾害监测、自动驾驶等行业抓续深耕，塑造居品与品牌上风，卑劣愚弄场景拓展效用清爽。国外业务方面，2024年上半年公司国外商场营收一经达到4.45亿元，同比增长34.98%，同期公司国外业务毛利率为67.29%，随国外商场开垦插足获利期，有望拉动公司事迹进取。自动驾驶方面，公司车规级组合导航居品取得多家车企定点，部分罢了批量录用，助力车企自动驾驶能力提高；此外公司已在低速机器东谈主、矿车、口岸、物流自动驾驶等鸿沟与易控、三一、徐工等公司达成互助。公司积极发展低空经济业务，可为低空经济鸿沟功课终局提供包括导航定位模组、高精度账号行状等在内的轮廓责罚决策，掀开成漫空间。　　风险辅导：居品研发不足预期、行业竞争浓烈、卑劣需求不足预期。

本站数据中心说明近三年发布的研报数据策画，长江证券于海宁谋划员团队对该股谋划较为长远，近三年预测准确度均值高达86.55%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.1亿，说明现价换算的预测PE为33.31。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增抓评级5家；已往90天内机构指标均价为40.21。

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