2024年11月30日,华达汽车发布公告,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“华达汽车”或“上市公司”)拟以59,400.00万元的价钱收购江苏恒义工业本事有限公司(以下简称“江苏恒义”或“方针公司”)44%股权。
配景先容:
华达汽车:公司主要从事乘用车车身零部件、干系模具及新能源汽车电板箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱体的设立、坐褥与销售。
2022-2023年,华达汽车差异达成买卖收入516,260.96万元、536,888.80万元,差异达成净利润26,107.25万元、37,316.95万元。
江苏恒义:方针公司主要从事新能源畛域轻量化居品的研发、坐褥和销售,主要居品为新能源汽车电板箱体、电机轴、电机壳等配件,同期积极布局储能电板箱体、氢能燃料箱体等新兴居品,领有研发、居品想象、先进坐褥工艺以及畛域化坐褥的完满业务体系。方针公司主要居品为电板盒箱体,是新能源汽车能源电板系统的环节构成部分。
2022-2023年,江苏恒义差异达成买卖收入114,332.77万元、177,698.40万元,差异达成净利润1,966.96万元、9,006.62万元。
评估价值:
凭据东洲评估出具的《金钱评估文告》(东洲评报字【2024】第 0767 号),以2023年10 月31日为评估基准日,差异秉承收益法和市集法对方针金钱进行了评估,最终选择收益法评估成果四肢评估论断,江苏恒义推动沿路权利的评估价值为135,200.00万元,44.00%股权的评估值为59,488.00万元。经走动各方协商笃定以收益法评估成果为参考依据,方针金钱的最终走动价钱为59,400.00万元。
收购筹谋:
1、方针公司为上市公司控股子公司,主要从事新能源畛域轻量化居品的研发、坐褥和销售,主要居品为新能源汽车电板箱体、电机轴、电机壳等配件,同期积极布局储能电板箱体、氢能燃料箱体等新兴居品;方针公司领有研发、居品想象、先进坐褥工艺以及畛域化坐褥的完满业务体系。通过本次走动,上市公司将提高优质金钱适度力、增强盈利智商,进一步晋升新能源汽车业务的计谋地位,真切新能源产业链布局,契合行业发展趋势,增强上市公司中枢竞争力;
2、本次走动完成后,上市公司与方针公司在客户资源、坐褥料想打算、里面资源分拨配合等方面将进一步产生邃密的协同效益,作念优作念强公司新能源汽车零部件业务。
收购看点:
1、事迹承诺:方针公司2024年度、2025年度和2026年度经审计的归并报表包摄于母公司所有这个词者净利润(按扣除非时常性损益前后孰低的原则笃定)差异不低于11,000万元、12,500万元和14,500万元;
2、过渡期损益:本次走动各方承诺,自审计评估基准日起至方针金钱交割完成之日止,若方针金钱在此时辰产生收益的,则该收益归上市公司享有;若方针金钱在此时辰产生损失的,则由走动对方按照方针公司损失额乘以各自对方针公司的握股比例以现款花式朝上市公司抵偿。
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