南大光电: 对于南电转债赎回施行暨行将住手走动的弥留领导性公告内容摘抄

发布日期:2024-11-10 17:04    点击次数:166

(原标题:对于南电转债赎回施行暨行将住手走动的弥留领导性公告)

证券代码:300346 证券简称:南大光电 公告编号:2024-106债券代码:123170 债券简称:南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司对于南电转债赎回施行暨行将住手走动的弥留领导性公告

弥留内容领导: 1、终末走动日:2024年 11月 12日 2024年 11月 12日为“南电转债”终末一个走动日;当日“南电转债”简称为“Z电转债”;2024年 11月 12日收市后“南电转债”将住手走动。

2、终末转股日:2024年 11月 15日 2024年 11月 13日至 2024年 11月 15日收市前,握有“南电转债”的投资者仍可进行转股,2024年 11月 15日收市后,未施行转股的“南电转债”将住手转股,剩余可转债将按照 100.39元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回,投资者可能靠近投资赔本。

3、债券握有东谈主若转股,需绽开创业板走动权限。投资者不合适创业板股票安妥性处置要求的,不成将所握“南电转债”颐养为股票,特提请投资者体恤不成转股的风险。

4、特提醒“南电转债”握有东谈主刺目在限期内转股。

止境领导: 1、“南电转债”赎回价钱:100.39元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.40%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。

2、赎回条件自负日:2024年 10月 25日

3、住手走动日:2024年 11月 13日

4、住手转股日:2024年 11月 18日

5、赎回登记日:2024年 11月 15日

6、赎回日:2024年 11月 18日

7、刊行东谈主资金到账日(到达中国结算账户):2024年 11月 21日

8、投资者赎回款到账日:2024年 11月 25日

9、赎回类别:一起赎回

10、本次赎回完成后,“南电转债”将在深圳证券走动所(以下简称“深交所”)摘牌。

11、债券握有东谈主握有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的,建议在住手转股日前废除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险领导:把柄安排,抛弃 2024年 11月 15日收市后仍未转股的“南电转债”,将按照 100.39元/张的价钱强制赎回,因当今“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异,止境提醒“南电转债”握有东谈主刺目在限期内转股,若是投资者未实时转股,可能靠近赔本,敬请投资者刺目投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日,江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价钱已有 15个走动日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱(27.04元/股)的 130%(即 35.16元/股),已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》(以下简称“《召募讲解书》”)中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 25日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》,蚁合当前市集及公司本身情况,经过概述商量,公司董事会、监事会欢喜公司期骗“南电转债”的提前赎回权益。现将“南电转债”赎回的规划事项公告如下:

一、可颐养公司债券基本情况 (一)可颐养公司债券刊行情况 把柄中国证券监督处置委员会《对于欢喜江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2639号),公司于 2022年 11月向不特定对象刊行可颐养公司债券 900.00万张,每张面值为东谈主民币 100.00元,召募资金总数为东谈主民币 90,000.00万元,扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的召募资金净额为 887,979,462.27元。召募资金于 2022年 11月 30日到位,并仍是中审亚太司帐师事务所(罕见普通结伴)出具“中审亚太验字(2022)000100号”《验资讲述》考证。

(二)可颐养公司债券上市情况 经深圳证券走动所欢喜,公司 90,000.00万元可颐养公司债券已于 2022年 12月 15日起在深圳证券走动所挂牌上市走动,债券简称“南电转债”,债券代码 “123170”。

(三)可颐养公司债券转股期限 把柄《深圳证券走动所创业板股票上市规矩》《召募讲解书》的规划规矩,本次刊行的可颐养公司债券转股期自觉行实现之日 2022年 11月 30日(T+4日)起满六个月后的第一个走动日(2023年 5月 30日)起至可颐养公司债券到期日(2028年 11月 23日)止(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个走动日;顺延本事付息款项不另计息)。

(四)可颐养公司债券转股价钱颐养情况 把柄《召募讲解书》的规矩,“南电转债”的启动转股价钱为 34.00元/股。2022年 9月 14日,公司召开 2022年第三次临时鼓舞大会,审议通过了《对于回购刊出部分规模性股票的议案》,欢喜对不合适废除限售条件的 3.12万股规模性股票进行回购刊出。鉴于本次刊出的规模性股票占公司总股本比例小,经计较,“南电转债”的转股价钱不作颐养,转股价钱仍为 34.00元/股。

公司于 2023年 4月 26日施行 2022年度权益分配决策:以公司那时总股本为基数,向整体鼓舞每 10股派发现款红利东谈主民币 0.70元(含税),不进行老本公积转增股本。把柄《召募讲解书》规划规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2023年 4月 26日)起由东谈主民币 34.00元/股颐养为东谈主民币 33.93元/股。

公司于 2023年 9月 28日施行 2023年半年度权益分配决策:以公司那时总股本为基数,向整体鼓舞每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元(含税),不进行老本公积转增股本。把柄《召募讲解书》规划规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2023年9月 28日)起由东谈主民币 33.93元/股颐养为东谈主民币 33.88元/股。

2023年 9月 15日,公司召开 2023年第一次临时鼓舞大会,审议通过了《对于回购刊出部分规模性股票的议案》,欢喜对不合适废除限售条件的 28.34万股规模性股票进行回购刊出。经计较,本次规模性股票回购刊出后,“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 33.88元/股颐养为东谈主民币 33.89元/股,颐养见效日期为 2023年 11月 21日。

公司于 2024年 5月 21日施行 2023年度权益分配决策:以公司那时总股本为基数,向整体鼓舞每 10股派发现款红利东谈主民币 0.35元(含税),不进行老本公积转增股本。把柄《召募讲解书》规划规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2024年 5月 21日)起由东谈主民币 33.89元/股颐养为东谈主民币 33.86元/股。

自 2024年 4月 26日至 2024年 5月 21日,公司股票价钱已出现贯穿 30个走动日中有 15个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形,触发了《召募讲解书》中商定的转股价钱向下修正条件。公司永诀于 2024年 5月 21日、2024年 6月 6日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时鼓舞大会,审议通过《对于董事会提出向下修正“南电转债”转股价钱的议案》,又于 2024年 6月 6日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》,把柄《召募讲解书》等规划规矩及公司 2024年第二次临时鼓舞大会的授权,董事会决定将“南电转债”的转股价钱向下修正为 27.08元/股,修正后的转股价钱自 2024年 6月 7日起见效。

2024年 6月 6日,公司召开 2024年第二次临时鼓舞大会,审议通过了《对于隔断施行 2022年规模性股票激发规画暨回购刊出规划规模性股票的议案》,欢喜隔断施行2022年规模性股票激发规画并回购刊出已授予尚未解限的规模性股票共计 26万股。经计较,本次规模性股票回购刊出后,“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08元/股颐养为东谈主民币 27.09元/股,颐养见效日期为 2024年 8月 6日。

公司于 2024年 9月 30日施行 2024年半年度权益分配决策:以公司那时总股本为基数,向整体鼓舞每 10股派发现款红利东谈主民币 0.50元(含税),不进行老本公积转增股本。把柄《召募讲解书》规划规矩,“南电转债”的转股价钱自除权除息日(2024年9月 30日)起由东谈主民币 27.09元/股颐养为东谈主民币 27.04元/股。

二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况 (一)有条件赎回条件 把柄《召募讲解书》的规矩,“南电转债”有条件赎回条件如下: 在本次刊行的可转债转股期内,当下述情形的大肆一种出当前,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债: (1)在转股期内,若是公司 A股股票在职意贯穿三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%; (2)本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。

当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365 其中:IA为当期应计利息;B为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额;i为可转债畴前票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数(算头不算尾)。

若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形,则在颐养前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较,在颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。

(二)触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 25日,公司股票价钱已有 15个走动日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱(27.04元/股)的 130%(即 35.16元/股),已自负公司股票在职何贯穿三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条件。

三、赎回施行安排 (一)赎回价钱及证明依据 把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定,“南电转债”赎回价钱为100.39元/张。计较经过如下: 当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365,其中: B:指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额; i:指债券畴前票面利率(0.40%); t:指计息天数,即从本付息期起息日(2023年 11月 24日)起至本计息年度赎回日(2024年 11月 18日)止的试验日期天数为 360天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象 抛弃赎回登记日(2024年 11月 15日)收市后在中国结算登记在册的整体“南电转债”握有东谈主。

(三)赎回行动实时分安排 1、公司将在赎回日前每个走动日暴露一次赎回领导性公告,通告“南电转债”握有东谈主本次赎回的规划事项。 2、“南电转债”自 2024年 11月 13日起住手走动。 3、“南电转债”自 2024年 11月 18日起住手转股。 4、2024年 11月 18日为“南电转债”赎回日,公司将全额赎回抛弃赎回登记日(2024年 11月 15日)收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后,“南电转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 11月 21日为刊行东谈主资金到账日(到达中国结算账户),2024年 11月25日为赎回款到达“南电转债”握有东谈主资金账户日,届时“南电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“南电转债”握有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回实现后 7个走动日内,在中国证监会指定的信息暴露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个走动日可转债简称:Z电转债

(四)征询神色 征询部门:董事会办公室 征询地址:苏州工业园区胜浦平胜路 67号 规划电话:0512-62525575 规划邮箱:natainfo@natachem.com

四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处置东谈主员在赎回条件自负前的六个月内走动“南电转债”的情况 经公司自查,在本次“南电转债”赎回条件自负前 6个月内,公司第一大鼓舞沈洁女士期初握有 711,265张“南电转债”,本事悉数卖出 711,265张“南电转债”,期末握有 0张“南电转债”。除以上情形外,公司握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处置东谈主员不存在走动“南电转债”的情形。

五、其他需讲解的事项 1、“南电转债”握有东谈把持理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股请问。具体转股操作建议债券握有东谈主在请问前征询开户证券公司。 2、可转债转股最小请问单元为 1张,每张面额为 100.00元,颐养成股份的最小单元为 1股;归并走动日内屡次请问转股的,将合并计较转股数目。可转债握有东谈主请求颐养成的股份须是 1股的整数倍,转股时不及颐养为 1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的规划规矩,在可转债握有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可请求转股,可转债转股的新增股份,可于转股请问后次一走动日上市素养,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第九届董事会第五次会议决议; 2、第九届监事会第三次会议决议; 3、北京国枫讼师事务所对于江苏南大光电材料股份有限公司可颐养公司债券提前赎回的法律宗旨书; 4、中信建投证券股份有限公司对于江苏南大光电材料股份有限公司提前赎回“南电转债”的核查宗旨。

特此公告。 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2024年11月11日